Валя не выдержала выходок Хадякова и укатила в Северную столицу. Генерал здорово облажался, и терпеть его дурацкие поступки она больше не собиралась. Питер привлекал её творческой атмосферой — здесь можно было дышать свободнее, окружить себя прекрасным. Бывшему же она строго-настрого запретила появляться в её жизни.
Хадяков, оставшись один, зарылся в дела с головой. То он на производстве, то в самолёте, то в переговорках московских офисов. Везде его поджидают соблазны: то бокал вина настойчиво подсунут, то намекнут на что-то большее. Но он твёрдо решил — никаких новых связей.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Репетирует, выступает, покоряет местную публику. Питер принимает её тепло.